Anglo Saxon Brownの後身グループが、79年に残したレア盤として知られる同名アルバムからのシングルカット。
非常にクオリティの高いファンキーなグルーヴが溢れ出るクロスオーヴァー・ディスコ！！
録音は、数多くのヒット曲を生み出したフィラデルフィアの名門スタジオ、シグマ・サウンド・スタジオです。

SIDE-A. ♪MIDNIGHT DANCER


SIDE-B. MIDNIGHT DANCER